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        【違約研究】房地產企業境外債新增違約持續增多――2022年1

        作者: 揭陽房產網 更新時間: 2022年03月11日 08:32:56 游覽量: 156

        簡述:

        摘要: 2022年1~2月, 華夏幸福 控股新增2支債券違約, 陽光城 美元債違約觸發國內多支債券交叉違約。展期方面,1~2月債券市場恒大地產、福建陽光、 鴻達興業 、陽光城、中國泛海

          摘要:

          2022年1~2月,華夏幸福控股新增2支債券違約,陽光城美元債違約觸發國內多支債券交叉違約。展期方面,1~2月債券市場恒大地產、福建陽光、鴻達興業、陽光城、中國泛海、深業物流等6家發行人債券展期,世茂集團2支企業ABS展期。境外債券方面,1~2月房企違約狀況仍較為嚴峻,大發地產、中國奧園、禹州集團、祥生地產、中泛控股與陽光城嘉世等6家發行人首次違約。其他信用風險事件方面,多家發行人披露債務逾期、資產凍結、納入被執行人、監管處罰等負面事件,主要以城投企業為主,其中遵義道橋與韓城城投涉及的金額較大。

          一、境內債券違約事件

          2022年1~2月,我國債券市場共有9支債券發生違約,涉及2家發行人,分別為華夏幸?;鶚I控股股份公司(簡稱“華夏幸??毓伞保┡c陽光城集團股份有限公司(簡稱“陽光城”,000671.SZ)。上述違約債券的違約金額共70.90億元,其中陽光城7支債券共66.55億元是因為境外美元債違約觸發交叉違約,這也是陽光城境內債券首次發生違約。

        【違約研究】房地產企業境外債新增違約持續增多――2022年1

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          華夏幸??毓蔀槿A夏幸?;鶚I股份有限公司(簡稱“華夏幸?!?,600340.SH)的控股股東。截至2022年2月末,華夏幸??毓沙?支2億元可交換債“20華夏EB”尚未到期之外,其余債券已悉數違約,違約金額共51.01億元(其中違約利息3.69億元)。2021年10月,華夏幸福披露《華夏幸福債務重組計劃》,擬對上市公司口徑存續債券采用“現金償付+信托受益權份額抵償+展期清償”的方式進行綜合償付,但華夏幸福并未披露華夏幸??毓纱胬m債務的償付計劃。(二)陽光城美元債觸發交叉違約

          2月22日,陽光城公告披露,由于境外子公司陽光城嘉世國際有限公司2支美元債“陽光城 9.25% N20230415”與“陽光城 7.5% N20240415”未能在30日的寬限期內付息,公司7支存續債券觸發交叉違約。其中,“21陽光城MTN001”在觸發交叉違約前曾于2月8日展期付息,公司實際控制人林騰蛟在持有人會議上承諾以個人名義向該支中期票據追加無限連帶責任擔保。

        【違約研究】房地產企業境外債新增違約持續增多――2022年1

          從評級調整情況來看,在觸發交叉違約之后,中誠信、東方金誠與大公等3家評級機構均將陽光城的主體信用級別由BBB級下調至BB級,展望負面或列入負面評級觀察名單。海外評級來看,陽光城已分別于2021年12月2日和2022年1月10日取消對惠譽和穆迪的評級委托,取消評級前最新級別分別為C級、Caa2級。

          二、境內債券及資產支持證券展期事件

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          2022年1~2月,債券市場除違約債券共有6家發行人的7支債券展期,展期前債券余額共89.95億元,其中“20恒大01”與“18泛海G1”等2支債券的展期期限均為6個月,其余展期債券未披露展期期限。本期債券展期主體中,鴻達興業集團有限公司此前已發生實質性違約,非公開發行公司債“20鴻達01”、“20鴻達02”已第三次付息展期;陽光城公開發行公司債“21陽城01”付息展期,此外“21陽光城MTN001”展期后交叉違約,未計入統計。

        【違約研究】房地產企業境外債新增違約持續增多――2022年1

         ?。ǘ┵Y產支持證券展期

          1月17日,“華泰-平裕保理供應鏈金融5號資產支持專項計劃”優先級(簡稱“平裕5優”)與“中信建投-鑫荃供應鏈金融第1期資產支持專項計劃”優先級(簡稱“鑫荃1優”)展期協議獲得通過。上述2支資產支持證券分別由上海世茂建設有限公司和世茂集團控股有限公司(股票代碼:0813.HK)作為基礎資產差額補足人、基礎資產擔保人。

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          三、境外債券違約事件

          2022年1~2月,房地產企業境外債券市場新增違約持續發生。本月境外債券市場共有8家發行人的12支債券發生違約,涉及的違約債券余額共23.28億美元,皆為境外發債的房地產企業。其中,大發地產集團有限公司、中國奧園集團有限公司、禹州集團控股有限公司、祥生地產集團有限公司、中泛控股有限公司與陽光城嘉世國際有限公司等6家境外發債房企在本月首次發生違約。

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